Arçelik, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonu ile tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında sürdüren Arçelik, bu çalışmalarını finansman modeline de taşıyarak Türkiye’den milletlerarası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren birinci gerçek kesim şirketi oldu.

Markadan yapılan açıklamaya nazaran, Arçelik, sürdürülebilirlik alanında değerli bir muvaffakiyete daha imza attı.

Arçelik, memleketler arası piyasalarda 350 milyon euro meblağında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Böylelikle Türkiye’den milletlerarası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren birinci gerçek kesim şirketi oldu. Tahviller, yüzde 3,00 tekrar satış getirisi üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı yüzde 3.00 olarak belirlendi.

Yeşil tahvil ihracından sağlanan fon ile Arçelik, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında oluşturduğu Yeşil Finansman Çerçevesinde; güç verimli eserler, döngüsel iktisat tahlilleri, üretimde güç verimliliği, kirliliği önleyici ve denetim altına alan tahliller, sürdürülebilir su ve atık su idaresi, yenilenebilir güç ve yeşil binaları kapsayan projelerini finanse edecek.

Memleketler arası danışman bankalar J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc aracılığı ile ihraç edilen Arçelik’in yeşil tahvili Euronext Dublin Borsası’nda süreç görecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, Memleketler arası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren birinci Türk gerçek dal şirketi olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yeşil tahvilin Arçelik’in Çevresel, Toplumsal ve Yönetişim (ESG) alanlarındaki prestijini daha da güçlendirmesine yardımcı olacağını vurgulayan Şen, şunları aktardı:

  • “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonumuzla uyumlu olarak işimizin merkezine sürdürülebilirliği koymaya devam etmemizi sağlayacak. Yeşil tahvil, ESG projelerimizi finanse etmenin yanı sıra süratle büyüyen finansal sistemle fon bulma seçeneklerimizi çeşitlendirerek Arçelik’in daha fazla sayıda uzun vadeli ve yeşil yatırımcıya erişimini mümkün kılacak. Yeşil tahvil sürdürülebilirlik taahhütlerimizi teyit ederken, bu alandaki inisiyatiflerimizle dalımıza öncülük etmemize de yardımcı olacaktır.
  • 65 yıldır ülkemize ve kesimimize paha katacak işlere imza atarken, bir yandan da gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendiriyoruz. Toplumsal, etik, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşlarımız için artı kıymet yaratmaya devam ediyoruz. Tahvil ihracına memleketler arası piyasalarda 33 ülkeden 175’ten fazla kurumsal yatırımcı, yaklaşık 1.6 milyar Euro fiyatında talep iletti. Yatırımcılardan, planlanan fiyatın 4.5 katından fazla talep aldık. Tahvil ihracımıza yatırımcılardan gelen güçlü talep, Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki öncü pozisyonunu ve finansal yapısına duyulan inancı bir defa daha teyit etti.”

Açıklamaya nazaran ayrıyeten, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını kıymetlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, Sağlam Mesken Aletleri Kategorisinde Sanayi Önderi olan Arçelik, bu muvaffakiyete sahip birinci ve tek Türk sanayi şirketi oldu. Arçelik ayrıyeten, Kanada merkezli sürdürülebilirlik konusunda çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights’ın sürdürülebilirlik alanında en âlâ şirketleri listelediği “Global 100” listesinde en üst sırada yer alıyor.